【シンガポール株】シンガポール株に投資するならシンガポールリートがおススメ【おすすめ銘柄】

本記事では、私がシンガポール株で主に投資している、シンガポールリートについて解説します。
シンガポールは配当金・キャピタルゲインが非課税なので、投資をしない手はないです！

シンガポールリートの魅力

シンガポール株での投資先を考えたときに、調べれば調べるほど、もっとも魅力的に感じたのが、シンガポールリートでした。

シンガポールリートの一番の魅力は分配金（配当）の安定性です。

シンガポールリートは仕組み上、収益の90％を分配金（配当）として還元する必要があるため、株主は安定したリターン（配当）を得ることができるのです。

【資産管理】我が家の基本方針で書いたように、配当再投資を基本とする私にとって、安定した配当が得られることは重要であり、その配当が安定しているシンガポールリートは非常に魅力的です。

また、シンガポールリートの多くがアジアのハブという特性を活かして、シンガポールをポートフォリオの中心としつつも、その他東南アジアに多くの物件を持っています。

地理的な分散が利いている方がリスクが抑えられるため、その点でもシンガポールリートは魅力的です。

シンガポールの代表的な銘柄は、Straits Times Index（STI）を見ると分かります。

STIは30株式で構成されています。日本でいうTopix Core30のようなイメージですね。

2020年12月現在、SITを構成する30銘柄のうち、シンガポールリートは以下の6銘柄です。

銘柄名	概要
Ascendas Reit	商業施設・ホテル・オフィス・物流施設など
CapitaLand Integrated Commercial Trust	商業施設・オフィス中心
Keppel Data Center Reit	データセンター特化型
Mapletree Commercial Trust	商業施設中心
Mapletree Industrial Trust	工業施設中心
Mapletree Logistics Trust	物流施設中心

2020年12月現在、上記銘柄は3.0% – 4.0%程度の配当利回りとなっています。
コロナショックの時や、それ以前は5.0%を上回っていましたが、シンガポールリートの安定した配当実績を受けてか、最近は値上がりが続き、利回りが少し低くなりました。

ただ、コロナ以前もそうだったのですが、シンガポールリートは不思議なタイミングで暴落することがあります。
そのタイミングを狙って購入してきた結果、現在でも平均で4.5%以上の利回りを確保できています。

STI構成銘柄以外では、以下のシンガポールリートをウォッチしています。

Keppel Infrastructure Trustは正確にはリートではなく、ビジネストラストという形態ですが、インフラ特化型のリートのようなものです。

Mapletree North Asia Commercial Trustは、香港のFestival Walkという商業施設中心のリートです。
最近では、日本のオフィスビルの取得するなど、ポートフォリオの多様化を進めています。

ParkwayLife Reitは、シンガポールの3つの私立病院と日本の介護施設中心のリートです。

シンガポール株に投資をしようとすると、シンガポールの銀行かシンガポールリートが有力な投資先になるかと思います。

なかでもシンガポールリートは、安定した利回りを得られる優良な投資先ですので、シンガポール株の投資を始める際には、手始めにシンガポールリートへの投資から始めてみてはいかがでしょうか。

別の記事でも紹介している、シンガポールリートにまとめて投資ができる、Lion-Phillip S=REIT ETFという銘柄もおススメです！